القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ ماهر بدر : أعلنت سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.77 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.م.م.، وذلك لمحفظة حقوق مالية محالة من شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م ...
وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد للصفقة، في خطوة تعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في أسواق الدين المصرية.
ويتضمن الإصدار ثلاث شرائح؛ جاءت الشريحة الأولى بقيمة 637 مليون جنيه وبأجل استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية نحو 422 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA-، بينما سجلت الشريحة الثالثة قيمة 712.85 مليون جنيه بأجل استحقاق 55 شهرًا وتصنيف A-.
وقال هيثم سراج، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى)، إن نجاح أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 1.77 مليار جنيه وبآجال تصل إلى خمس سنوات يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية.
وأوضح أن حصيلة الإصدار ستسهم في تعزيز القدرات التمويلية للشركة والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات التأجير التمويلي والتخصيم في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تجاوزت نسبة التغطية 1.70 مرة من قيمة الطرح، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المركز المالي القوي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد سراج أن إجمالي محفظة التأجير التمويلي والتخصيم تجاوز 8.5 مليار جنيه، مع تحقيق نمو بنسبة 45% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى نمو جديد بنسبة 15% خلال عام 2026 منذ بداية العام وحتى الآن.
كما لفت إلى أن الشركة رفعت رأس المال بقيمة 400 مليون جنيه بدعم من المساهمين، في إطار خطتها لتعزيز القاعدة الرأسمالية ومواكبة التوسع المستمر في الأنشطة التمويلية.
وأضاف أن الشركة حققت نموًا استثنائيًا في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025، كما نجحت في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه من عدد من البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم الأعمال وتحسين كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الإيرادات.
من جانبه، أكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، أن الإتمام الناجح للصفقة يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة مع شركة الأولى، ويؤكد قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تدعم خطط النمو والتوسع لعملائها.
بدوره، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن نجاح الإصدار يعكس استمرار اعتماد شركات التأجير التمويلي الرائدة على أدوات أسواق الدين كوسيلة تمويل رئيسية، كما يؤكد قوة وعمق سوق التوريق في مصر وثقة المستثمرين المتزايدة في هذه الأداة التمويلية.
وأوضح أن الإقبال الكبير الذي شهده الطرح يعزز من مكانة سي آي كابيتال كإحدى المؤسسات الرائدة في إدارة وإصدار أدوات الدين بالسوق المصرية.
يُذكر أن سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما تولى مكتب بيكر تيلي مهام المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للإصدار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق