• الصفقة هي الأولى لشركة البركة كابيتال في مجال أسواق الدين
• تعد الصفقة الأكبر في تاريخ قطاع التمويل العقاري في مصر
القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ ماهر بدر : أعلنت اليوم شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لـ بنك البركة مصر، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري ...
وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري “OLLIN” بقيمة 3.31 مليار جنيه مصري، وهي أولى إصدارات البرنامج الثالث لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “OLLIN” بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه مصري.ويأتي إصدار شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري “OLLIN” على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 1.580 مليار جنيه بفترة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 955 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 775 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وقد أعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، والذي يعد هدفًا محوريًا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية، التي ساهمت في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات بالسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة.
من جانبه، عبّر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال، عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد نماذج أعمالها على تنوع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، مع العمل المستمر على تطوير وتعزيز المراكز المالية.
وعبّر شعبان عن امتنانه لكافة الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار في وقت قياسي رغم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق.
يُذكر أن شركة البركة كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بالتعاون مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB والأهلي فاروس.
كما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما تولى مكتب بيكر تيلي مهام مراقب حسابات الإصدار.
وشارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك البركة مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك ABC والبنك الأهلي الكويتي.
كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق