الإصدار يمثل ٣١٪ من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة بالبورصة حالياً
القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الأربعاء، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة ١٠ مليار جنيه – وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية...
طبقا لقواعد قيد
وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل ٣١٪ من اجمالي قيمة
الإصدارات المقيدة حالياً، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو
ما يعني اتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.
الإقبال
المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول
الشركات والمؤسسات الى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر
التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح
بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.
يمثل
الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة ١٩ مليارات جنيه نحو ٣١٪ من اجمالي إصدارات سندات
وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٣١.٨ مليار جنيه، وسيتم إدراج
هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس
الموافق ٢٠٢٠/١١/٥ .
ليرتفع
بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى ١١ إصدار خلال عام ٢٠٢٠،
بالإضافة الى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة
منذ يناير ٢٠١٤، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت ٢٤.١ مليار جنيه
السندات
التي تم قيد إصدارها تعتبر إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول
وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير اصدار واحد
على ٣ شرائح كما يلي: سندات الشريحة الاولى (أ): هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق
مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء
المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى
(٣٦) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠
جنيه مصري موزع على عدد ٢٦٠٠٠٠٠ سند بقيمة إسمية قدرها ١٠٠٠ جنيه مصري للسند الواحد
وذات عائد سنوي متغير يبلغ (٠.٥٪) علاوة على سعر عائد اذون الخزانة ١٨٢ يوم صافي بعد
الضريبة (١٠.٤٪) والمحتسب يوم ٢٠٢٠/٤/٧ ، وبإجمالي " ١٠.٩٪ " (بالنسبة للكوبون
الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا
اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (٣٦) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة ١٨٢ يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس "الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ .
سندات الشريحة الثانية ( ب ) هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( ٦٠ ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سند بقيمة اسمية قدرها ١٠٠٠ جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( ٠.٧٪ ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة ١٨٢ يوم صافي بعد الضريبة ( ١٠.٤٠٪ ) والمحتسب يوم ٢٠٢٩/٤/٧
وبإجمالي
" ١١.١٠٪ " ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ
غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب
الاكتتاب.
يتم
سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء
المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( ٦٠ ) شهر تبدأ من اليوم التالي
لغلق باب الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي
وفقا لأخر عطاء اذون خزانة ١٨٢ يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف
والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس
"الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين" في ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ .
سندات
الشريحة الثالثة (ج ): هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع
قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر
الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( ٨٤ ) شهر تبدأ من اليوم
التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري موزع
على عدد ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سند بقيمة اسمية قدرها
١٠٠٠ جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( ٠.٨٪ ) علاوة علي سعر عائد
أذون الخزانة ١٨٢ يوم صافي بعد الضريبة ( ١٠.٤٠٪ ) والمحتسب يوم ٢٠٢٠/٤/٧ وبإجمالي
" ١١.٢٠٪ " ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ
غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب
الاكتتاب.
يتم
سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات
الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (٨٤) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب
الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر
عطاء أذون خزانة ١٨٢ يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب
المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس " الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين
" في ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق