كيفية متابعة سهم قبل أن تقدم على شراءه ؟

قبل أن تقدم على شراء أي سهم، من الضروري أن تقوم ببعض الخطوات الهامة لمتابعته وتقييمه بشكل جيد، هذه العملية تساعدك على اتخاذ قرار استثماري مستنير وتقليل المخاطر المحتملة. فإليك كيفية القيام بذلك :.. 

تحليل البيانات المالية .. ومتابعة أخبار الشركة والقطاع 

1. فهم الشركة وأعمالها :

• نشاط الشركة : ما هو مجال عمل الشركة تحديدًا؟ ما هي المنتجات أو الخدمات التي تقدمها؟ من هم منافسوها؟ فهم طبيعة عمل الشركة يساعدك في تقدير مدى قوتها واستدامتها في السوق.

• الإدارة : من هم الأشخاص الذين يديرون الشركة؟ ما هي خبراتهم وسجلهم الحافل؟ الإدارة الكفؤة تلعب دورًا حاسمًا في نجاح الشركة.

• الموقع التنافسي : ما هي الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة؟ هل لديها علامة تجارية قوية؟ هل لديها براءات اختراع أو تقنيات حصرية؟ هل تتمتع بحصة سوقية كبيرة؟

2. تحليل البيانات المالية :

• الإيرادات والأرباح : هل تحقق الشركة نموًا في إيراداتها وأرباحها على مر السنين؟ هل هناك اتجاه تصاعدي؟ انخفاض الإيرادات أو الأرباح قد يكون علامة تحذير.

• هامش الربح : ما هو هامش الربح الإجمالي وهامش الربح الصافي للشركة ؟ هل هي مستقرة أم تتحسن؟ الهوامش المرتفعة تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق أرباح جيدة من مبيعاتها.

• الديون : ما هو مستوى ديون الشركة مقارنة بحقوق الملكية؟ هل تستطيع الشركة إدارة ديونها بسهولة؟ ارتفاع مستوى الديون قد يشكل خطرًا على الشركة.

• التدفق النقدي: هل تولد الشركة تدفقات نقدية قوية من عملياتها؟ التدفق النقدي القوي ضروري لتغطية النفقات والاستثمار في النمو.

• المؤشرات المالية : هناك العديد من المؤشرات المالية التي يمكن أن تساعدك في تقييم السهم، مثل:

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): تقارن سعر السهم بأرباح الشركة لكل سهم. قد يشير انخفاض النسبة إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): تقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية لأصول الشركة لكل سهم.

 

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E): تقيس مستوى الدين مقارنة بحقوق الملكية.

 

3. متابعة أخبار الشركة والصناعة:

• الأخبار والتقارير : تابع الأخبار والتقارير المتعلقة بالشركة والصناعة التي تنتمي إليها. هل هناك تطورات إيجابية أو سلبية قد تؤثر على أداء السهم؟

• بيانات الأرباح الفصلية والسنوية : راقب بيانات الأرباح التي تصدرها الشركة بشكل دوري. هذه البيانات تقدم نظرة مفصلة على أداء الشركة المالي.

• تحليلات المحللين : اطلع على تحليلات المحللين الماليين وتوصياتهم بشأن السهم. قد يقدمون رؤى قيمة، ولكن تذكر أن هذه ليست نصيحة استثمارية نهائية.

4. تحليل الرسوم البيانية (التحليل الفني):

• تاريخ سعر السهم : انظر إلى تاريخ سعر السهم وحركته على مر الزمن. هل هناك اتجاه صعودي أو هبوطي واضح؟

• حجم التداول : راقب حجم التداول المصاحب لتحركات الأسعار. قد يشير ارتفاع حجم التداول إلى قوة الاتجاه.

• المؤشرات الفنية : استخدم بعض المؤشرات الفنية الشائعة مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وغيرها، لفهم زخم السهم وتقلباته المحتملة.

5. تقييم المخاطر:

• مخاطر الشركة : ما هي المخاطر الخاصة بالشركة؟ هل تواجه منافسة شديدة؟ هل تعتمد على عدد قليل من العملاء أو المنتجات؟

• مخاطر الصناعة : ما هي المخاطر التي تواجه الصناعة ككل؟ هل هناك تغييرات تنظيمية أو تقنية قد تؤثر عليها؟

• المخاطر الاقتصادية : ما هي الظروف الاقتصادية العامة وتأثيرها المحتمل على الشركة والسهم؟

نصائح إضافية :

• لا تستثمر مبلغًا لا يمكنك تحمل خسارته. الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر.
• نوع محفظتك الاستثمارية. لا تضع كل أموالك في سهم واحد.
• استثمر على المدى الطويل. حاول أن يكون لديك نظرة طويلة الأجل للاستثمار.
• استشر مستشارًا ماليًا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة.

وباتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على فهم أفضل للسهم قبل شرائه واتخاذ قرار استثماري أكثر وعيًا. تذكر أن البحث والتحليل المستمر هما مفتاح النجاح في سوق الأسهم. بالتوفيق!